◆「黒髪」～貧乏に疲れ、妻を捨てて家柄のよい女に走った武士(三國連太郎)が、やがて愛情の価値を知り、前妻(新珠三千代)の元に戻るが。◆「雪女」～武蔵国の樵夫・巳之吉(仲代達矢)は吹雪の山奥で雪女(岸恵子)に遭遇する。◆「耳無し芳一の話」～琵琶の達人僧・芳一(中村賀津雄)は平家一門の霊にとり憑かれてしまう。◆「茶碗の中」～江戸の侍・関内(中村翫右衛門)は、茶店で出された茶碗の中の不気味な男につきまとわれる。